El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), colocó de manera exitosa esta semana un bono global con vencimiento en 2026 por un monto de $1,250 millones bajo su Marco de Bonos Sociales, informó la entidad.
La colocación representa la emisión no. 130 bajo el Programa de Notas de Mediano Plazo (MTN por sus siglas en inglés) del BCIE y su cuarta emisión consecutiva con algún tipo de etiqueta Ambiental, Social o de Gobernanza (ASG) en lo que va del año, consolidando su posición como el banco de desarrollo multilateral más relevante de la región.
“Desde su primera emisión ASG en 2019, el BCIE ha captado más de US$3,900 millones bajo sus Marcos de Bonos Sociales, Verdes y Azules para financiar programas y proyectos robustos y medibles con alto impacto en el desarrollo”, explicó el presidente del BCIE, Dante Mossi.
La transacción se colocó como la de mayor tamaño en su historia y representa su tercera emisión benchmark desde que obtuvo su rating “AA” en 2019.
BofA Securities, BNP PARIBAS, Crédit Agricole CIB y HSBC fueron los bancos colocadores. La emisión social se colocó tras una demanda suscrita por aproximadamente $2,550 millones (5 veces el objetivo mínimo de $500 millones), con la participación de inversionistas institucionales de cuentas de alta calidad durante los dos días de construcción de libro.
El libro de posturas de registró más de130 diferentes cuentas de 33 países, y su asignación estuvo predominantemente en Bancos Centrales y Agencias (67%), seguido de Administradores de Activos (12%), Fondos de Pensiones (7%), y Compañías de Seguros (2%).
“La distribución por tipo de inversionista demuestra el valor de la franquicia BCIE y reconoce su historial como un emisor global que otorga recursos en condiciones financieras estables y competitivos a sus países miembros”, subrayó Mossi.
El Bono Social será listado en la Bolsa de Valores de Luxemburgo. El BCIE también espera realizar su debut en el London Stock Exchange, tras ganar el reconocimiento como “public international body” por la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido, siendo un pionero dentro de los procesos legales, allanando el camino para que otras entidades puedan obtener este reconocimiento.
