El Gobierno de Honduras anunció este martes el inicio de una oferta para recomprar en efectivo los bonos soberanos con vencimiento en 2027, cuyo saldo en circulación asciende a $700 millones, como parte de una estrategia para administrar y refinanciar su deuda pública.
La operación contempla la adquisición de los bonos con una tasa de interés del 6.250 %, emitidos con vencimiento en 2027. El monto máximo que será recomprado será determinado por el Gobierno hondureño, que también condicionó la operación a la emisión de una nueva serie de bonos en términos que considere favorables.
De acuerdo con el anuncio oficial, los inversionistas recibirán un precio fijo de $1,010 por cada $1,000 de valor nominal de los bonos aceptados en la oferta. Además, se les pagarán los intereses acumulados y no cancelados hasta la fecha de liquidación de la operación.
Las autoridades explicaron que la recompra forma parte de una estrategia de manejo de pasivos, mediante la cual buscan sustituir deuda próxima a vencer por nuevos instrumentos financieros que permitan mejorar el perfil de vencimientos del país.
El período para que los tenedores presenten sus bonos comenzó este 14 de julio y concluirá el 21 de julio, salvo que el Gobierno decida ampliar o cancelar el proceso. La liquidación de la operación está prevista para el 29 de julio.
Honduras informó que el 22 de julio dará a conocer el monto total de bonos ofrecidos por los inversionistas y que, un día después, anunciará el monto máximo que aceptará recomprar, así como la cantidad definitiva de bonos que serán adquiridos.
El Gobierno también se reservó el derecho de modificar las condiciones de la oferta, incluyendo el precio de compra, el monto máximo de la operación o incluso cancelar el proceso, dependiendo de las condiciones del mercado y de la colocación de los nuevos bonos.
La operación será administrada por Citigroup Global Markets Inc. y Santander US Capital Markets LLC como agentes colocadores, mientras que Global Bondholder Services Corporation actuará como agente de información y recepción de las ofertas. Las autoridades aclararon que la propuesta está dirigida exclusivamente a los tenedores de los bonos y se desarrollará conforme a las regulaciones aplicables en los mercados financieros internacionales.