El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) anunció este miércoles la emisión de su primer bono en el mercado de libras esterlinas, la moneda de Reino Unido.
La operación se estructuró del tamaño benchmark –bono de referencia– por 750 millones libras esterlinas (más de $935 millones), a un plazo de tres años con “etiqueta sostenible”.
“Esta transacción representa un hito clave para la trayectoria del BCIE en los mercados de capitales, bajo su renovada estrategia financiera, que aboga por emisiones en mercados más profundos y líquidos, como lo es el Mercado Sterling en el Reino Unido”, indicó el BCIE en un comunicado.
Con esta emisión, el banco tiene 27 bonos en 27 monedas distintas de los principales mercados de bonos en el mercado internacional. La institución aseguró que la nueva operación en Reino Unido generó una “fuerte demanda” de más de 100 inversionistas, con un libro de posturas que superó los 3,100 millones de libras.
Gisela Sánchez, presidenta del BCIE, calificó la operación como un “gran logro”. “También es un reflejo de la creciente colaboración entre el BCIE, sus países miembros y el Reino Unido”, sostuvo.
Esta es la segunda operación en el mercado internacional del BCIE en 2025, luego de que en enero afianzará $1,500 millones. Al término de 2024, la institución creada para fortalecer la integración centroamericana logró una recaudación histórica de capital en más de $2,900 millones.
De estos, $2,592 procedieron de 10 emisiones de bonos en diferentes mercados y monedas, mientras que el resto corresponde a créditos bilaterales.
El BCIE goza de la mejor calificación de riesgo de América Latina en “AA”, que lo avala como un emisor consolidado en los mercados de capitales y financieros a nivel regional, así como un manejo prudente de las finanzas.
